证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-047
中国广核电力股份有限公司
向不特定对象刊行 A 股可颐养公司债券
网上刊行中签率及优先配售终结公告
保荐东说念主（主承销商）：华泰汇集证券有限包袱公司
本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容真确、准确、圆善，莫得空幻
纪录、误导性诠释或紧要遗漏。
至极领导
中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”或“刊行东说念主”）和华泰
汇集证券有限包袱公司（以下简称“华泰汇集证券”或“保荐东说念主（主承销商）”
或“主承销商”），根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销措置办
法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册措置成见》（证监会
令〔第 227 号〕）、《可颐养公司债券措置成见》（证监会令〔第 227 号〕）、
《深圳证券往复所上市公司证券刊行与承销业务推行确定》（深证上〔2025〕268
号）、《深圳证券往复所可颐养公司债券往复推行确定》（深证上〔2025〕223
号）、《深圳证券往复所上市公司自律监管指导第 15 号——可颐养公司债券》
（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理（2025 年纠正）》（深证上〔2025〕396 号）等相关规定向不特定对
象刊行 A 股可颐养公司债券（以下简称“A 股可颐养公司债券”、“A 股可转
债”或“可转债”）。
本次向不特定对象刊行的 A 股可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 7
月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原 A 股鼓舞优先配售，优先配售后余额
部分（含原 A 股鼓舞烧毁优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）往复系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。
请投资者精致阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次 A 股可转债刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等尺度的
迫切领导如下：
股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可颐养公司债券中签号码公告》履行缴款
义务，确保其资金账户在 2025 年 7 月 11 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，
投资者款项划付需征服投资者场地证券公司的相关规定。投资者认购资金不及
的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果及相关法律包袱，由投资者自行承
担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，烧毁认购的最小单元为 1 张。投资者
烧毁认购的部分由华泰汇集证券包销。
转债数目统共不及本次刊行数目的 70%时，或当原 A 股鼓舞优先认购的 A 股可
转债数目和网上投资者缴款认购的 A 股可转债数目统共不及本次刊行数目的 70%
时，刊行东说念主及主承销商将协商是否秉承中止刊行规范，并实时向深交所答复，如
果中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止发
行时，网上投资者中签 A 股可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行认购金额不及 490,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商
根据网上资金到账情况确定最终配售终结和包销金额，主承销商包销比例原则
上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销额为 147,000.00 万元。当实
际包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，主承销商将运行里面承销风险评估程
序，并与刊行东说念主协商一致后不息履行刊行尺度或秉承中止刊行规范。如确定不息
履行刊行尺度，主承销商将调治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的
金额，并实时向深交所答复；如确定秉承中止刊行规范，主承销商和刊行东说念主将及
时向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启刊行。
算参与东说念主最近一次陈说其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日预备，含
次日）内不得参与新股、存托把柄、A 股可颐养公司债券及可交换公司债券网上
申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者实质
烧毁认购的新股、存托把柄、可颐养公司债券、可交换公司债券累计预备；投资
者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次
数累计预备。折柳格、注销证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及作事年金账户，证券账户注册府上中“账户抓有东说念主称呼”
疏通且“灵验身份讲明文献号码”疏通的，按不同投资者进行统计。
中国广核向不特定对象刊行 490,000.00 万元 A 股可颐养公司债券网上申购
已于 2025 年 7 月 9 日（T 日）结束。根据 2025 年 7 月 7 日（T-2 日）公布的《中
国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可颐养公司债券刊行公告》
（以
下简称“《刊行公告》”），本公告仍是注销即视为向整个投入申购的投资者送
达获配信息。现将本次广核转债刊行申购终结公告如下：
一、总体情况
本次 A 股可转债刊行 490,000.00 万元，刊行价钱每张 100 元，共计 4,900.0000
万张。本次刊行的原 A 股鼓舞优先配售日和网上申购日为 2025 年 7 月 9 日（T
日）。
二、向原 A 股鼓舞优先配售终结
原 A 股鼓舞优先配售的广核转债统共 3,321,021,800.00 元，即 33,210,218 张，
占本次 A 股可转债刊行总量的 67.78%。
三、社会公众投资者网上申购终结及刊行中签率
本次 A 股可转债刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的 A 股可转债
统共为 15,789,780 张，即 1,578,978,000.00 元，占本次刊行总量的 32.22%，网上
中签率为 0.0186422035%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行的灵验申
购 数 量 为 84,699,107,240 张 ， 配 号 总 数 为 8,469,910,724 个 ， 起 讫 号 码 为
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2025 年 7 月 10 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2025 年 7 月 11 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，阐述认购 A 股可转债的
数目，每个中签号码只可购买 10 张（即 1,000 元）广核转债。
四、本次刊行配售终结汇总如下：
类别 灵验申购数目（张） 实质获配数目（张） 中签率
原 A 股鼓舞 33,210,218 33,210,218 100.00%
其中：控股鼓舞、实
际截至东说念主过甚一致行 30,000,000 30,000,000 100.00%
动东说念主
网上社会公众投资者 84,699,107,240 15,789,780 0.0186422035%
统共 84,732,317,458 48,999,998 -
注 1：公司控股鼓舞中国广核集团有限公司获配数目为 30,000,000 张，约占本次刊行总
量的 61.22%。
注 2：《刊行公告》中规定向原 A 股鼓舞优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购每
五、上市技能
本次刊行的广核转债上市技能将另行公告。
六、备查文献
相关本次刊行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 7 月 7 日（T-2 日）刊登于
《上海证券报》上的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可转
换公司债券召募说明书领导性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股
可颐养公司债券并在主板上市召募说明书》全文及相关本次 A 股可转债刊行的
相关材料。
七、刊行东说念主、主承销商意料面貌
（一）刊行东说念主：中国广核电力股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大路 2002 号中广核大厦南楼 18 楼
意料东说念主：单菁
意料电话：0755-84430888
（二）保荐东说念主（主承销商）：华泰汇集证券有限包袱公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
意料东说念主：股票成本阛阓部
电话：021-38966908
刊行东说念主：中国广核电力股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰汇集证券有限包袱公司
（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可颐养
公司债券网上刊行中签率及优先配售终结公告》之盖印页）
中国广核电力股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可颐养
公司债券网上刊行中签率及优先配售终结公告》之盖印页）
华泰汇集证券有限包袱公司
年 月 日
